Iシェアーズ 米国株式インデックス-リターン|投資信託[モーニングスター]
投資信託の難しいところは、同じ指数に投資するものであっても、人気を獲得できるかどうかは実際に販売してみないと分からないことです。現在、スリム米国株式(S&P500)とSBIバンガードS&P500が大人気ですが、同じ指数に投資する商品は過去にもありました。でもそれらは人気の獲得ができなかったのです。 iシェアーズ米国株式インデックスもそんな商品のひとつです。 iシェアーズ米国株式インデックス 2013年9月3日に税抜き信託報酬 0. 57% で設定されました。当時の名称はi-mizuho米国株式インデックスでした。IVV(S&P500種指数に連動するブラックロック社のETF)を買うだけのインデックスファンドです。 次は信託報酬引き下げ履歴です。引き下げと同時に名称をiシェアーズ米国株式インデックスに変更しました。 税抜き信託報酬を 0. 375% に引き下げた時には、iFree S&P500が税抜き信託報酬 0. 225% でありました。また、公平な表現をするなら、税抜き信託報酬は 0. 415% (IVVの経費率0. 04%を含みます)となります。 iシェアーズ米国株式インデックスはつみたてNISA適格ではありません。要件は満たしているはずですが、なぜか適格申請をしていないようです。 運用コスト 次は運用報告書から計算した運用コスト(トータルコスト)です。スリム米国株式(S&P500)と比較しています。 iシェアーズ米国株式インデックスの隠れコストは低廉ですが、信託報酬+IVVの経費率が高いので、トータルコストは競争力のない水準です。 IVVトータルリターンとのリターン比較 次はIVVトータルリターンとの比較です。iシェアーズ米国株式インデックスが税抜き信託報酬を0. Iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンドの評価と解説|数少ないS&P500インデックスファンド. 375%に引き下げた、2018年2月3日から2020年11月30日までです。 青のラインはリターン差で、IVVトータルリターンーiシェアーズ米国株式インデックスです。ラインの傾きはiシェアーズ米国株式インデックスの運用コストの大きさを示しています。 周期的に出現するトゲは、配当金の扱いがIVVトータルリターンとiシェアーズ米国株式インデックスで違うために生じたものです。無視してください。 運用報告書からトータルコストからIVVの経費率を除くと0. 4438%です。次はIVVトータルリターンの運用コストを年率 0.
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金に投資するには、銀行、証券会社、あるいは田中貴金属や三菱マテリアルなどで直接購入する方法の他、投資信託やETFを使って投資する手段もあります。 投資信託・ETFであれば、口座をお持ちの証券会社で手軽に始められますし、一般NISAや確定拠出年金 (一部金融機関) でも投資できます。 そこで、金に投資する投資信託、ETFを、そのコスト、パフォーマンス、人気などの点から詳細に比較します。 *本記事での「ファンド・投資信託」と はETFを除く 非上場の 投資信託の事を指します。 [最終更新日:2021. 5. 5]全て最新の情報に更新。 *本記事は原則 2021年4月末日時点 の情報に基づき記載しています。 スポンサーリンク 金投資のメリットはあるか?
Iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンドの評価と解説|数少ないS&P500インデックスファンド
1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率) 設定来 トータルリターン 2. 83% 8. 30% 23. 25% 45. 12% 17. 74% 18. 59% -- 212. 47% カテゴリー 3. 34% 8. 56% 22. 75% 48. 20% 13. 39% 14. 02% +/- カテゴリー -0. 51% -0. 26% +0. 50% -3. 08% +4. 35% +4. 57% 順位 138位 130位 99位 111位 50位 40位 %ランク 55% 52% 42% 49% 28% 29% ファンド数 253本 251本 239本 227本 183本 138本 データ更新日 2021-06-30 トータルリターン四半期履歴 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期 2021年 13. 80% 2020年 -19. 07% 15. 50% 7. 39% 9. 64% 10. 06% 2019年 13. 40% 1. 25% 1. 58% 11. 20% 29. 69% 2018年 -7. 18% 7. 18% 10. 49% -16. 02% -7. 69% 2017年 1. 57% 2. 28% 4. 67% 7. 49% 16. 88%