営業管理とは？無料で使えるExcelテンプレートや有料のSfaツールを使って業務を効率化しよう | Liskul

Friday, 28 June 2024

営業部というチームを持たない会社でも、案件管理をするなど、営業や案件に関する管理自体はしていることがほとんどかと思います。 しかし、「何となくエクセルで管理はしているものの、本当にこれが効率的なやり方なのか?」と疑問を持たれている場合もいるのではないでしょうか。 そこで今回の記事では、エクセルで営業管理する際に必要なことや、効率的に管理する方法をご紹介させていただきます。 顧客情報やステータスの管理が営業メンバー任せになっており、チーム全体で管理できていない場合には、是非参考にしてみていただければと思います。 「チャットだと流れていき、ファイル共有だと面倒くさい---」 チームの情報を最も簡単に残せるツール「Stock」 これ以上なくシンプルなツールで、チーム内の情報共有にストレスがなくなります。 営業管理に必要なこととは? 案件管理 案件管理とは、商談の内容や結果を記録し、次のアクションを明確にすることです。 ただ記録を残しておくだけでなく、確度によってアクションを変えるなどすることで、別の商談にも活かすことができるようになります。 目標設定 目標設定とは、「短期」「長期」の目標を設定し、チームメンバーに共有することです。 簡単に達成できるような目標ではなく、頑張らないと達成できないような目標を設定することが重要になります。 また、設定した目標は定期的に確認をし、達成できる見込みや、達成するためにしなければいけないことの認識を合わせておくことが大事です。 エクセルで行える営業管理とは?

エクセルで営業管理するのに必要なこととは？テンプレートや簡単に管理できるツールをご紹介！

手軽にExcelテンプレートを使いたい方へ 営業管理に使えるExcelのテンプレートを入手できるサイトをご紹介します。 bSpot このサイトでダウンロードできるテンプレートは、2種類あります。一つは、一定期間の目標に対しての達成率が自動で計算されるようになっています。もう一つは商談管理シートで、商談が進んだ相手との交渉結果を記録したり、案件管理に役立てたりできます。 ダウンロードの際には個人情報の入力が必要です。 参考: 無料の営業案件及び営業進捗管理エクセルテンプレートはこちら | HubSpot Japan 2. 書式の王様 このサイトでは、飲食店・小売業などさまざまな業種に合わせた営業管理のテンプレートをダウンロードできます。また、目的別にシートが用意されているので、必要なものをダウンロードして使用できます。 参考: 業務管理のテンプレート、書き方、サンプル|無料ダウンロードは書式の王様 3.

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